CORE 功能 · 業務對象與欄位
業務欄位
把客戶名稱、負責人、日期、金額和狀態分別放在合適的欄位。團隊填寫的資料有了統一格式，管理者才能比較、篩選和彙總，Agent 也能準確讀取所需內容。
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Core 產品功能，清楚看見實際用途。
瀏覽 24 項 Core 能力與 6 個實用指南，了解每項功能怎樣使用、適合甚麼工作，以及哪些地方需要額外設定。
CORE 功能 · 業務對象與欄位
狀態與分類
用統一的狀態和分類，讓不同團隊對工作進度有相同理解。例如把「處理中」、「已提交」和「已驗收」分開，避免一句「完成了」掩蓋真正進度。
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人員與責任分工
把工作與負責人員聯繫起來，明確誰提出要求、誰負責交付、誰負責檢查。職責不同，就分別記錄，不要把所有人都放進一個「參與者」名單。
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附件與交付資料
把報告、截圖和交付文件放在相關工作旁邊。查看任務時，團隊可同時找到支持資料，減少在電郵、對話和資料夾之間反覆搜尋。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 關聯與彙總
關聯記錄
把客戶、需求、項目、任務和成果連接起來，讓一項工作從哪裏來、服務甚麼目標，都有清楚依據。資料只需在合適位置維護，毋須到處複製名稱。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 關聯與彙總
關聯資料查閱
在目前任務直接顯示相關客戶或項目的資料，毋須再手動複製一份。來源資料更新後，團隊能按設定查看相應的關聯值。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 關聯與彙總
關聯彙總
把多項相關任務的數值彙總至項目層面，讓管理者先看整體，再按需要查看明細。常見用途包括任務數量、已記錄投入和金額統計。
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按條件彙總
只統計符合指定條件的相關記錄，把需要關注的部分從整體工作中分出來。例如分別統計已提交和已驗收的任務。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 規則與計算
業務公式
把常用計算寫成明確公式，讓日期、數值和文字處理保持一致。團隊毋須每次手算，主管也能查看結果背後的計算規則。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 規則與計算
條件判斷
按清楚的條件產生分類或提示，讓團隊知道為何一項工作需要關注。判斷規則寫出來後，員工和 Agent 才能採用一致標準。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 規則與計算
建立與修改資料
保留一筆記錄由誰建立、何時建立，以及最近由誰更新、何時更新。查看業務資料時，團隊可先了解基本時間和人員背景。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 業務視圖
網格視圖
用熟悉的行列方式查看多項工作，把負責人、日期、狀態和相關資料放在一起。業務同事可直接維護資料，毋須每次另製報表。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 業務視圖
看板視圖
把工作按狀態排列成不同欄，快速看出任務集中在哪裏。團隊討論時，可圍繞積壓和交接處理問題，而不是逐項口頭匯報進度。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 業務視圖
日曆視圖
把附有日期的任務、計劃和里程碑放到日曆，協助團隊查看時間安排。需要協調的工作集中在同一時間視角，背後明細仍可查閱。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 業務視圖
卡片與圖庫視圖
把方案、課程或交付素材以卡片展示，讓圖片和主要資料一起出現，適合先瀏覽、再開啟詳情的業務資料。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 業務視圖
篩選與異常檢查
按條件找出需要關注的工作，例如欠缺資料、尚未驗收或等待客戶回覆的任務。管理者可直接查看問題清單，毋須逐項搜尋。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 業務視圖
分組與排序
按負責人、狀態或其他業務資料分組，再按日期或優先次序排序。相同資料可圍繞不同管理問題重新排列，毋須另建副本。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 表單與要求收集
業務表單
用清楚的欄位收集申請，把目的、時間和聯絡人等資料一次記錄完整。提交後，資料進入團隊用作檢查和協調的共同結構。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 團隊協作
圍繞工作討論
在相關任務、需求或交付記錄旁討論，讓問題與背景放在一起。接手的同事可找到澄清過程，減少重問已回答的問題。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 團隊協作
即時協作
讓團隊維護同一份業務資料，減少不同版本反覆傳送。跨部門交接時，各方查看相同客戶、要求和工作進度。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 交換與 API 連接
匯入與匯出
把已有業務資料轉入統一結構，或按支援格式匯出供檢查和交換。轉移前先確認欄位對應，避免把原有混亂一併搬入。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 交換與 API 連接
API 與系統連接
讓獲准工具讀取和更新業務記錄，減少同事反覆搬運資料。每個連接都應明確可存取甚麼、可以做甚麼，以及由誰負責。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 存取與記錄歷史
基本角色與存取權限
用基本角色安排誰可查看、評論、編輯或管理相關資源。每位參與者按工作需要取得權限，避免為方便而共用管理員身份。
了解功能與應用 →CORE 功能 · 存取與記錄歷史
變更歷史與復原
查看支援範圍內的記錄變更，並在可用條件下復原誤刪資料。團隊可追查某個日期、狀態或負責人為何與之前不同。
了解功能與應用 →應用指南 · 關聯與彙總
由客戶需求追蹤至交付
用關聯記錄把客戶、需求、項目、任務和成果連成完整路徑。管理者可從要求查看執行，也可從任務追溯原本的業務目的。
了解功能與應用 →應用指南 · 業務對象與欄位
建立工作證據清單
為證據記錄來源、觀察時間、相關工作和檢查人員，並連接附件或網址。團隊不只知道「有甚麼文件」，亦知道它要證明甚麼。
了解功能與應用 →應用指南 · 交換與 API 連接
記錄員工與 Agent 的工作
分別建立人員、Agent、任務、指派和執行記錄，明確「要求做甚麼」與「實際嘗試了甚麼」的差別。一項任務可有多次執行，不應只留下最後狀態。
了解功能與應用 →應用指南 · 表單與要求收集
統一業務申請流程
把表單、分類、負責人和檢查視圖組合起來，先把業務要求講清楚，再交予員工或 Agent 處理。減少開始後才反覆追問資料。
了解功能與應用 →應用指南 · 業務視圖
檢查項目進度與交付
結合項目關係、任務狀態、證據和彙總，讓管理者從整體進度看到具體工作。摘要有明細支持，才有助作出下一步決定。
了解功能與應用 →應用指南 · 團隊協作
把業務知識連接至市場內容
把方案、買家、痛點、證據、行業、地區和內容連接起來。文章只是其中一種表達，背後業務事實和適用對象應保持清楚。
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